日々の作業に追われている
資料集めや入力に時間がかかり、数字の確認や仕事の見直しまで手が回らない。
中小企業のための経理代行サービス
経理の手間を減らし、
少人数でも無理なく
続く体制へ。
請求書の整理、入力、数字の照合など、日々の経理を必要な範囲から引き受けます。
AIを活用して作業を進め、私たちの担当者が結果を確認。社内の経理担当者と分担し、確認や判断に時間を使えるよう支えます。
PROBLEMS
こんな困りごとは
ありませんか？
担当者が休むと、残る人の負担が大きい
少人数で分担しているため、1人の休職や退職で仕事が集中してしまう。
採用や引き継ぎを繰り返すのが大変
人が替わるたびに、採用や仕事を教えるための時間と手間がかかる。
SERVICES
日々の経理を、
必要な業務から。
今の経理体制に合わせて、負担の大きい仕事から分担します。
請求書・領収書の整理
受け取った資料を分類・一覧化し、不足や重複がないか確認します。
帳簿・台帳への入力
資料をもとに、決めたルールに沿って入力し、金額や入力漏れを確認します。
経費精算の確認
申請内容と領収書を照らし合わせ、社内ルールに沿って不備や金額の違いを確認します。
請求書の作成・送付
確定した請求内容をもとに請求書を作成し、お客様の確認後に送付します。
入金の確認
請求内容と入金明細を照らし合わせ、未入金や金額の違いをお知らせします。
支払いの準備
請求書から支払予定を一覧にまとめ、金額や期限を確認します。振込はお客様が行います。
月ごとの集計・締め作業
売上や経費を集計し、処理漏れや数字の食い違いを確認します。
業務内容や件数、ご利用中の仕組みを確認し、お任せいただく範囲を一緒に決めます。
HOW WE SUPPORT
任せた後も、
経理の状況が分かる。
AIを活用し、人が確認する
資料の読み取りや入力・照合にAIを活用し、私たちの担当者が処理結果を確認します。資料だけでは分からない取引内容などは、お客様に確認して進めます。
進み具合と確認事項を共有する
終わった作業、残っている作業、お客様に確認したいことを整理して共有します。任せた仕事がどこまで進んでいるか分かるようにします。
手順を残し、引き継ぎに備える
お任せいただいた仕事の手順や、確認して決めた内容を記録・更新します。私たちやお客様の担当者が替わる際も、引き継ぎに使えるようにします。
ROLES
お客様の経理担当者と、
分担して進めます。
私たちの担当者
私たちが行うこと
AIを活用し、担当者が確認
- 合意した範囲で、資料整理・入力・照合などの日々の作業を行う
- 作業結果を確認し、誤りや処理漏れに対応する
- 進み具合を報告し、お客様に確認したいことをまとめて伝える
お客様の担当者
お客様にお願いすること
- 必要な資料を共有し、資料だけでは分からない取引の内容や用途を説明する
- 請求金額、経費精算、支払いの内容を確認し、会社としての最終判断をする
- 振込を実行する
- 返金の判断・実行、銀行への振込先の登録・変更を行う
開始前に双方の担当範囲と確認の進め方を決め、お客様の経理体制に合わせて分担します。
INFORMATION & CHECKS
大切な経理情報を、
会社ごとに管理します。
資料の受け渡し・保管方法を決める
資料の提出先と保存先を開始前に確認します。お預かりした資料は会社ごとに分け、元の資料と処理の記録を残します。
情報を扱う人と範囲を限定する
業務に必要な担当者だけが資料を閲覧・編集できるよう、利用するツールの権限を設定します。
AIで扱う情報を必要な範囲に絞る
AIや外部ツールの利用条件、情報の保存・学習への利用に関する設定を確認します。業務に不要な個人情報やログイン情報はAIに入力しません。
送付先と内容を人が確認する
請求書や資料を送る際は、私たちの担当者が宛先・内容・添付資料を確認します。別の会社の情報が混ざっていないかも確認します。
資料の保存期間や、契約終了時の返却・削除方法も、開始前に取り決めます。
PRICING
お任せいただく業務と件数に合わせて、
お見積もりします。
料金は、業務の範囲・月ごとの件数・締め日・現在の進め方を確認してご案内します。
開始時
開始時の費用
資料の受け渡し方法や作業手順の整備、設定・試運転
毎月
月額費用
合意した範囲での経理処理、結果の確認、進み具合の報告
必要な場合
追加作業の費用
過去の未処理分や、契約範囲外の作業。内容と費用を事前にご相談
利用開始までの流れ
ご相談
経理のお困りごとや、任せたい業務を伺います。
現在の業務を確認
作業の進め方、件数、締め日、使っているツールなどを確認します。
担当範囲・料金のご案内
私たちが引き受ける仕事、お客様にお願いすること、料金をご案内し、合意してから準備を進めます。
準備・試運転
資料の受け渡し方法や作業手順を整え、実際の資料で処理と確認を試します。
利用開始
合意した範囲で経理代行を開始し、作業の進み具合や確認事項を共有します。
FAQ
よくある質問
一部の業務だけでも依頼できますか？
はい。請求書の整理や入力、入金確認など、必要な業務からご相談いただけます。現在の経理体制に合わせて、お任せいただく範囲を決めます。
社内に経理の担当者は必要ですか？
資料の共有や取引内容の説明、請求・支払いなどの最終判断を行う方が必要です。私たちとお客様の担当者で、役割を分担して進めます。
今使っている会計ソフトや管理表は、そのまま使えますか？
現在お使いのソフトや管理方法を確認し、対応できる範囲をご案内します。設定や進め方の変更が必要な場合は、開始前にご相談します。
AIの知識や操作は必要ですか？
経理代行の作業に使うAIの設定・操作は、私たちが担当します。お客様には、資料の共有や内容の確認などをお願いします。
何を任せるか決まっていなくても相談できますか？
はい。今の仕事の進め方や、負担に感じていることを伺い、私たちが引き受ける仕事と、社内に残す仕事を一緒に整理します。
CONTACT
まずは、今の経理のお困りごとを
お聞かせください。
入力や資料整理の負担を減らしたい、担当者の退職・休職に備えたいなど、現在の状況からご相談いただけます。
業務内容を伺い、お任せいただける範囲と進め方をご案内します。